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【央视新闻客户端】
2024年06月21日 17时21分10秒
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从资管机构的角度看,在这个位置用分散策略去构建一个固收+的转债增强组合,中期来看胜率还是挺高的。
今天(6月21日)上证终于还是跌破了3000点,从分时线可以看出,疑似国家队的资金,从下午开始,还是很努力的在护盘的,托到了3000点以上,但不知道什么原因,最后1分钟,上证突然断崖式下跌了5个点,从3003点跌到了2998点,3000点保卫战功亏一篑了。
但表舅还是想说点乐观的东西。
这周二给大家做过解读,本周证监会监管一司发布的,《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》,明确提到了:
“资本市场大幅波动是面上的风险,对社会心理预期的影响也更大,当出现流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等极端情形时,该出手就果断出手,加强战略性力量储备和市场稳定机制建设。”
很显然,跌破3000点,就触发了证监会牵头的“市场稳定机制”,而下午一直托举的资金,自然就是“战略性力量储备”,我觉得这个就是之前3000点保卫战的经验和收获:明确了危机的触发机制,且该出手时就出手,而不像以前,需要证监会层层打报告,逐级沟通,去搬救兵。打工人都清楚,完善的机制才是企业可持续发展的核心,凡事都需要请示到大老板,往往会出问题,而且大家干活儿都心累。
对于目前的A股,表舅有三个认知,第一,没有全面牛市的基础;第二,一定有结构性的机会;第三,3000点,即使跌破了,也一定会回来。
相比有人托举的大A,有一类资产,正在经历,类似于微盘股的,敦刻尔克大撤退行情,那就是低价可转债。
原来的可转债,价格低于80块,就是比较罕见的情况了,但截止今天收盘,有22只票,跌破了80块,且这部分低价可转债,跌幅的中位数,在4-5个点左右,考虑到,可转债的波动率,约等于股票的一半,你可以理解为,这就相当于一类的股票当日大面积跌停。
我按转债价格倒序,直接贴一下图,你看感受一下。
大家主要关心两个问题,第一,为什么跌这么狠,第二,还会不会跌,能不能抄?我简单帮大家理一下。
第一,为什么跌这么狠?
最明显的原因,当然是因为可转债的正股在下跌,但这没法解释,为什么这些已经很“便宜”的可转债,比高估值的可转债,跌的还多。
我觉得,可以从两个维度,探讨这个问题。
其一,之所以这些可转债,跌到80块以内,首先是因为,市场认为,这些标的,出现了信用风险,这里的低价转债,很多都是民营公司,大家对他们目前的还款能力和意愿,产生了置疑,这时候,就不用考虑什么估值、溢价率的事情了。
其二,和A股、港股类似,同样的市场下,一类资产比另一类资产跌的多,一定是因为,出现了流动性问题,换句大白话说,这些低价转债,正在被清仓大甩卖,很多都是不计成本的。
为什么呢?
我们以今天跌的最惨的两个标的,直接20%跌停的,广汇转债、山鹰转债为例,其之所以跌停,至少有3个原因。
1、国九条对低价股的冲击效应。监管规定连续多个交易日股价1块以内的股票,要退市,原来转债价格再低,上市公司还可以下修转股价,直接转股,但现在,上市公司自己都要嗝屁了,那就把低价转债去转股的后路给断了,所以股价越接近1元,退市概率越大,可转债的风险是指数级增大的,可能比正股跌的还多。
下图,这个是目前,可转债对应的正股里,股价已经低于1块,或者在1块附近的5个票,除了凌钢股份,其他四个票的正股都在大跌,且对应的转债,跌的更多,广汇、上鹰喜提20个点跌停,岭南、三房巷都是跌8-9个点;
2、6月末,公募可能集中卖出低价转债。这是一个细节,下周就是630,二季度末了,可转债,和股票、债券都不一样,在季报里,就要一五一十地披露所有持仓(转股期内的),这就导致,如果有心细的机构投资者说,根据最新的风控要求,有低价转债的产品一律不投,存量的要全部赎回,那基金公司忌惮于负债压力,就会提前卖出这些低价转债,不让低价转债出现在季报里,导致最近集中卖出,但这些低价转债流动性很差,你卖一点,我卖一点,没人接盘,就直接跌停了。
3、还有个可能的小原因。也是个细节,大家可能也听说,近期又有窗口指导,不让卖出股票了,这时候,对于一个既有股票、又有可转债的固收+产品来说,如果我要控制回撤,降仓位,不让卖股票,那就只能卖转债,这可能进一步导致流动性承压。
所以,低价转债今天的大跌,有基本面和流动性两方面的冲击。
第二,还会不会跌?能不能抄底?
说了是流动性的问题,那么,这时候,即使你对标的质量很有信心,短期也不要去接飞刀。特别是季末这段时间。
但中长期来看,说个常识,就是每年的4-6月,因为年报披露后,很多可转债涉及评级下调,其实都会有一波杀转债的行情,但杀跌之后,往往后续会有更大的反弹,这和可转债本身资产的属性也有关系,下图,这个是世纪证券ppt里我截的。
所以,如果,我说如果,从资管机构的角度看,你在这个位置,用很分散的策略,比如买50只低价的转债,去构建一个固收+的转债增强组合,那我觉得中期来看胜率还是挺高的,最好使用期限比较长的专户,不要有负债端的压力,但难度也还是挺大的,还是需要择时。
本文来源:表舅是养基大户,原标题:《低价可转债,原地爆炸》
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